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面板大解析:LCD供过于求 OLED加速渗透

发布时间:2019/7/22 10:23:38   编辑:hxr
提要: 韩国、台湾、中国是目前全球三大主要面板生产基地,特别是中国,自 2011 年以来,以京东方为代表的面板企业不断扩大投资。
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韩国、台湾、中国是目前全球三大主要面板生产基地,特别是中国,自 2011 年以来,以京东方为代表的面板企业不断扩大投资。中国也从没有面板企业到 2016 年迅速成长至 9 家的数量,而市占率也自 2011 年刚起步,迅速提升至 2017 年的 46%。反观曾经是面板的生产大国之一的日本,过去六年以来,面板企业数量从巅峰时期的 9 家,衰退到目前的 2 家,且夏普被鸿海收购,JDI 则受到债务及业绩的压力,面临破产危机。

OLED 地位渐增根据 IHS 资料显示,2017 年全球 OLED 出货量达到 4.64 亿片,年增 12%,产值达 252 亿美元,年增 63.6%。而 2017 年全球显示面板出货量为 38.27 亿片,年增 4.9%,产值 1272 亿美元,年增 21.2%。从数据可看出,OLED 出货成长远超过产业平均,并且占面板出货比重逐年提升,2017 年已达 12%。根据 IHS 预估,2020 年 OLED 出货量可望达到 9.22 亿片,产值约 421 亿美元,占面板出货量约 23%。

OLED 面板目前主要用于小尺寸消费性电子产品,其中,软性 OLED 是未来小尺寸消费性电子的趋势。渗透率能否快速提升取决于产品价格能否有效下降。目前小尺寸 OLED 成本价格已降至约当 LCD 的水准,因此随著手机全屏幕及曲面屏幕需求的增加,智能手机对软性 AMOLED 面板的需求也不断增长,且当下主流智能手机旗舰机种也陆续採用 AMOLED屏幕,以形成差异化来抢夺市占率。根据 IHS 的数据显示,2018 年软性 AMOLED 的出货量达 1.576 亿片,预计 2022 年可升至 4.2 亿片,占 OLED 屏幕比重达 55%,年复合成长率为 22%。

目前中国生产 OLED 面板的企业主要有京东方、天马、华星光电、柔宇等,已建成或规划中的 OLED 生产共 18 条,年产能 800.4 万片,预估中国中、小尺寸 AMOLED 产能比重将从 2018 年的 16% 提升至 2021 年的 37%。大尺寸 LCD 面板长期供给过剩大尺寸面板方面,数据显示 2018 年~2021 年,全球大尺寸 TFT-LCD 面板产能将增加 7770 万平方公尺,产能提升 31%,但 2021 年市场需求预估则约在 4900 万平方公尺。供过于求的比例将从 2018 年的 12% 上升至 2021 年的 23%,而未来大尺寸 LCD 产品的发展趋势主要在提升解析度,朝向更高画质的方向发展。

综合来看,面板技术发展趋势,小尺寸领域 OLED 市占率会逐步提升,其中,以软性 OLED 是未来 3~5 年内的主流。至于更长期的发展则要看 Micro LED 能不能在技术及成本上有更进一步的突破而定。另外一方面,大尺寸面板主要朝向更大尺寸、超高画质技术迈进。现今 LCD 的增长主要来源在于,消费者对面板大尺寸化及显示性能提升的需求,及新兴领域对面板的需求。

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