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偏光片开启今年首波普涨行情,国产自给率不足20%短期难解

发布时间:2019/3/13 14:47:16   编辑:dxl
提要: 近日市场传闻,台湾偏光片厂商诚美材针对部分大陆面板客户涨价,涨幅大约是5%~10%,第二季供给更为紧俏,还有机会全面调涨价格。对此,记者向行业人士求证称,台厂偏光片涨价与大陆面板产能需求有直接关联,目前高端的偏光片基本来自日韩和台湾,中国大陆偏光片产能自给率不足,短期内供需失衡很难解决,目前已经有几家偏光片厂商相继涨价。
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今年以来,电阻电容等被动元件都处于清库存、降价寻单的低迷行情,整个电子元器件市场远不如去年“风光”。不过,电子元器件没涨价,偏光片却开启了领涨行情。

近日市场传闻,台湾偏光片厂商诚美材针对部分大陆面板客户涨价,涨幅大约是5%~10%,第二季供给更为紧俏,还有机会全面调涨价格。对此,记者向行业人士求证称,台厂偏光片涨价与大陆面板产能需求有直接关联,目前高端的偏光片基本来自日韩和台湾,中国大陆偏光片产能自给率不足,短期内供需失衡很难解决,目前已经有几家偏光片厂商相继涨价。

偏光片价格普涨:国产自给率不足20%短期难解

而对于诚美材偏光片涨价的原因,诚美材董事长何昭阳表示,大陆昆山奇材的确涨价,目前产能供不应求,因此还委托台湾诚美材和盛波代工,昆山奇材则是专注于生产50吋、58吋等大尺寸产品,大尺寸电视偏光片单价高,毛利率也高。

偏光片国产自给率不足20%

偏光片是显示澳门威尼斯人官网的关键材料之一。液晶显示澳门威尼斯人官网中有两张偏光片分别贴在玻璃基板两侧,下偏光片用于将背光源产生的光束转换为偏振光,上偏光片用于解析经液晶电调制后的偏振光,产生明暗对比,从而产生显示画面。而OLED由于无需背光澳门威尼斯人官网,所需要的偏光片相对LCD液晶显示澳门威尼斯人官网少了一片。

据IHS预计,2018~2020年,全球TFT产能分别为305、336、360百万平方米,其中中国大陆TFT产能分别为121、153、190百万平方米。由于LCD澳门威尼斯人官网需要2片偏光片而AMOLED澳门威尼斯人官网需要一片,单独考虑AMOLED用TFT产能,2018~2020年全球AMOLED用TFT产能分别为161、218、291百万平方米,其中中国大陆AMOLED用TFT产能分别为14、51、106百万平方米。

根据海通证券分析,基于“LCD用TFT产能*2+AMOLED用TFT产能”的思路测算偏光片产能需求,测算得到2018~2020年全球偏光片产能需求分别为594、651、691百万平方米,中国大陆偏光片产能需求分别为240、301、370百万平方米。中国大陆2019、2020年偏光片面积需求增速为25%、23%,远超全球的9.6%、6.1%。且中国大陆将是全球偏光片需求的重要力量,全球占比持续上升,预计到2020年中国大陆偏光片需求有望占到全球的一半以上。

就中国大陆偏光片的需求而言,海通证券预测,2018~2020年中国大陆TFT面板厂偏光片需求/大陆偏光片厂产能供给分别为240/28、301/42、370/63百万平方米,供需缺口非常明显,2018~2020中国大陆厂商供给比例仅为11.7%、14.0%、17.0%。

由此可见,中国大陆虽然作为全球最大的偏光片需求基地,需求占据全球半壁江山,但偏光片自给率尚不足20%,参照中国台湾面板厂商采用的中国台湾偏光片配套率持续提升,中国大陆偏光片企业也有望面临国产替代机遇。

景气周期有望持续到2020年

由于偏光片行业盈利能力不佳,中国大陆偏光片厂商扩产意愿并不强列,其扩产增速不及面板厂商新开出的产能,这正是国产偏光片自给率不足的重要原因之一。以6英寸手机屏为例,其高端偏光片报价在1-1.5美金左右,国产中低端的偏光片报价甚至在0.5美金左右。

目前,偏光片的产能主要分布在日韩、台湾和中国大陆。其中,日东电工、住友化学以及韩国LG化学2018年年产能都在1亿平方米/年以上,这三家偏光片的市场份额之和超过65%,位居偏光片产能第一梯队;其次是韩国三星SDI和中国台湾的诚美材、明基材料,这三家属于偏光片产能的第二梯队,中国大陆的三利谱、盛波光电(深纺织A旗下)位于第三梯队。

三利谱是国内小尺寸TFT-LCD偏光片的先行者,主要客户包括合力泰、同兴达和星源电子等液晶显示面板澳门威尼斯人官网厂商,公司自2011年完成光明新区1490mmTFT-LCD偏光片全制程生产线之后,产能利用率逐渐饱和;2017年,三利谱在合肥建设一条宽幅1,330mm偏光片生产线,预计产能600万平方米。不过,三利谱合肥厂区新产线此前爬坡受阻,公司整体有效产能的提升未形成良好接续,导致2017年及2018年前三季度营收的增速放缓。

盛波光电是深纺织A子公司,公司主要集中于中高档偏光片、以及中小尺寸TFT型偏光片的生产研发。去年8月份,深纺织发布扩产公告,公司拟投资建设超大尺寸电视用偏光片产业化项目(7号线),将建设一条幅宽为2500mm,车速为35m/min的TFT-LCD用偏光片生产线,生产规模为年产TFT-LCD用偏光片3200万平米,项目总投资估算为19.59亿元。

由于全球10.5代以上的新建的超高世代面板线,都集中在了中国境内,包括京东方、华星光电、惠科光电、鸿海广州的10.5代以上面板线,都把生产基地设在了中国,在大尺寸面板产能开始释放后,对偏光片的需求也迅速拉升。行业人士表示,随着LCD新产能持续开出,特别是今年华星G11产线和京东方G10.5产线,对偏光片需求持续增加,并预计2019-2020年供给端偏光片行业的扩产以及良率提升速度不及需求端LCD面板的速度,偏光片行业景气周期有望持续到2020年。


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